L’azienda napoletana è tra i principali player italiani nel settore del segnalamento ferroviario e nel comparto delle TLC per il railway. L’operazione è stata sostenuta da UniCredit che ha agito come banca finanziatrice. Iniziativa ha agito come financial advisor e coordinator dell’operazione in collaborazione, per gli aspetti legali, con lo studio Gianni & Origoni. AUCTUS è stata affiancata da ADVANT NCTM per gli aspetti legali e da PwC per gli aspetti finanziari e fiscali   Sviluppare una piattaforma nel settore ferroviario che, partendo dal mercato italiano, punti a consolidarsi anche in ambito europeo e internazionale.   Con quest’obiettivo Comesvil, eccellenza italiana del settore con quartier generale a Napoli, ha concluso un’operazione con il fondo di private equity tedesco-italiano AUCTUS Partners che ha acquisito il 65% della società nell’ambito di un programma di rafforzamento strategico volto a perseguire la crescita sui mercati internazionali e l’ulteriore rafforzamento del profilo tecnologico ed innovativo.   L’operazione è stata sostenuta da UniCredit con un finanziamento ad hoc a supporto dell’operazione, mentre Iniziativa, boutique finanziaria con il suo headquarter a Napoli e sedi a Milano, Roma, Torino e Bruxelles, ha agito come financial advisor e coordinator dell’operazione per conto di Comesvil e della proprietà.   Comesvil, che ha chiuso il 2022 con un volume d’affari in crescita di circa il 35% rispetto al 2021 ed un portafoglio ordini di oltre 5 volte il fatturato, vanta un’importante presenza internazionale con una controllata in Arabia Saudita, e sedi operative in Danimarca e Emirati Arabi. Le sedi all’estero sono stabilmente coinvolte nella costruzione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei rispettivi paesi. La società gestisce inoltre cantieri in Europa, Asia e America.   AUCTUS, con circa 400 operazioni dal 2001 ad oggi, è uno dei fondi di Private Equity più attivi in Europa. L’approccio del fondo è di investire in small and mid cap di eccellenza acquisendone una quota di maggioranza. AUCTUS interviene attraverso una propria strategia di “buy-and-build” che punta a fornire alle società partecipate capitali, competenze e network per la crescita, anche attraverso acquisizioni e stimolando aggregazioni. Comesvil rappresenta per AUCTUS la 29esima operazione in Italia dal 2007 ad oggi. Il fondo tedesco-italiano ha un portafoglio partecipazioni che conta 43 gruppi per un valore di fatturato cumulato superiore a 2 miliardi di euro e un capitale gestito di oltre 800 milioni.   “L’ingresso di AUCTUS è finalizzato a consentire a Comesvil di continuare a crescere e di managerializzarsi ulteriormente. - afferma l’AD di Comesvil Enzo Greco che manterrà la conduzione strategica ed operativa della società nei prossimi anni - L’obiettivo è quello di rafforzarsi sia attraverso una crescita per linee interne, investendo su innovazione e R&S, che per linee esterne, anche con l’integrazione in Comesvil di realtà solide e presenti sia in ambito internazionale che in quello nazionale, con un focus forte su imprese che possano rafforzare la capacità di progettazione, di gestione di tecnologie evolute e di implementazione, installazione e manutenzione a valore aggiunto delle infrastrutture ferroviarie”.   Per Ingo Krocke, CEO e partner di AUCTUS, la scelta di investire su Comesvil “conferma la crescente presenza sul mercato italiano e si inserisce in una strategia volta a individuare eccellenze italiane che, con il nostro supporto, possano crescere sia sul mercato nazionale che all'estero. Con Comesvil miriamo a dare vita ad un importante gruppo internazionale del settore ferroviario europeo che possa espandere le proprie attività anche in settori affini. La nostra visione prevede la creazione di un gruppo rilevante attraverso l'acquisizione di quote di maggioranza nelle migliori piccole e medie imprese europee operanti nel settore ferroviario e metropolitano.”   "Prosegue con determinazione il nostro impegno a sostegno delle eccellenze imprenditoriali del Mezzogiorno – ha spiegato Ferdinando Natali, Responsabile per il Sud di UniCredit – grazie alla nostra dimensione paneuropea siamo in grado di sostenere gli investimenti di importanti operatori internazionali finalizzati a rafforzare la crescita delle aziende del territorio, come nel caso di Comesvil che può così aspirare a diventare anche un importante player internazionale nel suo settore di riferimento”   “Per noi di Iniziativa - dichiara Ivo Allegro, Amministratore Delegato di Iniziativa –  è una grande soddisfazione aver chiuso il quarto deal negli ultimi dieci mesi assistendo Comesvil, azienda che supportiamo nelle sue strategie di sviluppo sin dal 2015. Questa importante operazione di Corporate Finance conferma la nostra capacità di supportare i processi di crescita e scale up delle imprese”.   Comesvil si distingue da molti anni per la sua capacità di innovazione, che l’ha portata a sviluppare, tra le altre innovazioni, la tecnologia proprietaria Fast Track (un sistema di comunicazione terra-treno modulare e ad alta efficienza che è stato co-finanziato dalla UE), e su cui punta per crescere ancora.   “Lo sviluppo che ci proponiamo di dare a Comesvil con l’operazione con AUCTUS – conclude Enzo Greco - mira a costruire a Napoli un operatore forte nel settore del ferroviario tecnologico, facendo leva sulle crescenti capacità dell'area di supportare lo sviluppo delle imprese innovative ad alta tecnologia. Con questa operazione scommettiamo ulteriormente sul nostro territorio dove Comesvil ha e continuerà ad avere il suo headquarter. In tal senso, sono molto contento di aver sviluppato questa importante operazione con un team di advisor fortemente napoletano, oltre ad Iniziativa, anche Alfredo D’Aniello di Gianni & Origoni è espressione del territorio, a conferma delle grandi capacità e competenze che quest’area sa esprimere e che ne stanno modificando il profilo competitivo”.   L’operazione è stata condotta per AUCTUS Capital Partners da un team composto da Ingo Krocke, Marco Bortot, Luca Astarita e Federico Belluschi. Iniziativa, con un team composto da Ivo Allegro, Marco Messina, Antonio De Rosa e Simone Bonocuore, ha agito in collaborazione, per gli aspetti legali, con lo studio Gianni & Origoni, con un team guidato dal partner Alfredo D’Aniello e con gli avvocati Ludovica Di Paolo Antonio, Alberto Punzi e Duilio Cirilli che ha assistito Comesvil. Per AUCTUS, gli aspetti legali sono stati seguiti dallo studio ADVANT NCTM guidato dai partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate ed Eleonora Parrocchetti, affiancati dagli avvocati Bianca Macrina, Lorenzo Foot e Vittoria Belcuore, nonché dal partner Manfredi Luongo e dalla dott.ssa Irene Aquili per la strutturazione dell’operazione. Inoltre, le altre attività di Due Diligence sono state seguite da PwC che ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Luigi Mascellaro (Partner) e Francesco Morrone (Director) per gli aspetti contabili-finanziari, mentre Simone Marchiò (Partner), Gianpier Catuscelli (Director) e Ivan Tuzzolino (Manager) si sono occupati degli aspetti della due diligence fiscale.   Milano, 2 ottobre 2023   Contatti: Media Relations E mail: mediarelations@unicredit.eu

  UniCredit S.p.A. (la “Società” o “UniCredit”) rende noto che in data 29 settembre 2023 si è conclusa la seconda tranche del programma di acquisto di azioni ordinarie UniCredit, comunicata al mercato in data 20 giugno 2023 e avviata in data 30 giugno 2023, in forza della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2023 (la “Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2022”).   Per gli acquisti relativi al periodo compreso tra il 25 settembre 2023 e il 29 settembre 2023, UniCredit – sulla base delle informazioni fornite da BNP Paribas Exane quale intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza (c.d. “riskless principal” o “matched principal”), alla Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2022 – rende noto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, di aver effettuato su base giornaliera le operazioni di acquisto delle azioni ordinarie UniCredit (ISIN IT0005239360) riportate, in forma aggregata, nella tabella sottostante.  

  La banca ha finanziato l’acquisizione da parte di Axet Facility della storica azienda T&M System, con un finanziamento di dieci milioni e duecento mila euro, composto da uno strategico mix di Senior Loan e linea Bridge To Cash.   Axet Facility, azienda italiana, storica, specializzata nei servizi di Facility Management, rende nota l’acquisizione della milanese T&M System, tra i principali player di progettazione tecnologica, impiantistica e hard services. L’operazione finalizzata lo scorso 29 giugno, si è conclusa grazie al finanziamento ricevuto da UniCredit.   Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit dichiara: "Prosegue il nostro impegno a fianco delle aziende nel creare valore in ottica di rafforzamento del proprio posizionamento sul mercato. In questa occasione, siamo orgogliosi di aver affiancato Axet Facility nell'acquisizione di T&M System, operazione che consente di consolidarne il ruolo di leadership in un settore dinamico ed in crescita come quello del Facility Management in Italia e di continuare a investire in sostenibilità, innovazione e digitalizzazione.”   L’acquisizione si colloca in un percorso di espansione e diversificazione delle attività di Axet Facility, azienda attiva sul territorio italiano e svizzero dal 1983, impegnata nel fornire ai propri clienti una gamma completa di servizi nell’ambito del Facility Management, con 4 sedi (HQ Milano, Varese, Prato e Mendrisio CH) e più di 900 dipendenti.   A condurre lo sviluppo strategico dell’acquisizione le forti identità valoriali delle due aziende, da sempre guidate da passione, tradizione, alta specializzazione del personale, tecnologie avanzate e innovazione. Questo accordo certifica la capacità delle eccellenze italiane di crescere e innovarsi, consentendo ad Axet Facility di ampliare la propria offerta di servizi dedicati alle persone e agli immobili, mettendo a disposizione dei propri clienti l'esperienza di T&M System e la sua capacità di interpretare le evoluzioni del mercato.   T&M System, società composta da un organico di oltre 80 persone, tra project manager, tecnici e operai altamente formati, è presente sul mercato da 30 anni partecipando attivamente al processo di trasformazione che ha cambiato il volto di Milano e dei processi produttivi di tutto il nord Italia. Specializzata nelle aree della progettazione ed installazione di impianti elettrici, speciali, meccanici ed idrico-sanitari e hard services, l’azienda si è posizionata nel mercato milanese e lombardo come punto di riferimento affidabile e competitivo.   David Genazzano, fondatore e Presidente del CdA di Axet Facility Srl per l’occasione ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto un accordo di questa portata con un’azienda come T&M System, con cui condividiamo i valori più importanti: la volontà di innovare e impattare il settore attraverso la ricerca e le nuove tecnologie, nel rispetto dei principi ESG. Ora più che mai siamo determinati a fare la differenza, raggiungendo nuovi traguardi sempre più ambiziosi”.   Milano, 29 settembre 2023   Contatti Media Relations E mail: mediarelations@unicredit.eu  

  UniCredit S.p.A. conferma che il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A., nel corso del proprio   processo di selezione per identificare i candidati da includere nella lista, che il Consiglio presenterà per   il proprio rinnovo all’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2023, ha individuato Egon   Zehnder e SpencerStuart per supportare il Comitato Corporate Governance & Nomination e il Consiglio   di Amministrazione nella ricerca di possibili candidati.     Milano, 26 settembre 2023     Contatti Media Relations e mail: mediarelations@unicredit.eu Investor Relations e mail: InvestorRelations@unicredit.eu

  Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie UniCredit S.p.A. (la “Società” o “UniCredit”) comunicato al mercato in data 20 giugno 2023 e avviato in data 30 giugno 2023, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 31 marzo 2023 (la “Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2022”) – sulla base delle informazioni fornite da BNP Paribas Exane quale intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza (c.d. “riskless principal” o “matched principal”), alla Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2022 – UniCredit rende noto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, di aver effettuato le operazioni di seguito indicate.   Nella tabella sottostante vengono riportate in forma aggregata su base giornaliera le operazioni di acquisto delle azioni ordinarie UniCredit (ISIN IT0005239360) effettuate nel periodo dal 18 settembre 2023 al 22 settembre 2023.