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Risultati dell'offerta di acquisto di proprie obbligazioni lanciata da UniCredit S.p.A

 

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI O A QUALSIASI PERSONA SITUATA, RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI, IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI) O A QUALSIASI PERSONA SITUATA O RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO NON SIA PERMESSA DALLA LEGGE.

 

COMUNICATO STAMPA

 

 

Risultati dell'offerta di acquisto di proprie obbligazioni lanciata da UniCredit S.p.A.

 

Milano, 21 maggio 2026 - UniCredit S.p.A. ("UCI" o la "Banca") comunica i risultati dell'offerta di riacquisto per cassa (l'"Offerta") del proprio prestito obbligazionario subordinato denominato in euro a tasso fisso "€1,250,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032 - ISIN XS2101558307" (i "Titoli").

 

L'Offerta è stata lanciata il 12 maggio 2026 ed è stata effettuata ai termini e alle condizioni stabilite nel tender offer memorandum del 12 maggio 2026 (il "Tender Offer Memorandum"). I termini in maiuscolo utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum, che è disponibile, previa registrazione, sul sito web dell'Offerta:  https://deals.is.kroll.com/unicredit.

 

La Banca comunica che accetterà di acquistare tutti i Titoli validamente portati in adesione. L'Importo di Acquisto è pari a €663.723.000. Si riporta di seguito una sintesi dei risultati:

 

Descrizione dei Titoli

 

 

ISIN

 

Ammontare in linea capitale in circolazione Prima Data Call Tasso di Interesse sino alla Prima Data Call Prezzo di Acquisto Importo di Acquisto

 

 

€1,250,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032

XS2101558307

€1.250.000.000

15 gennaio 2027

2,731%

99,75%

€663.723.000

 

La Data di Scadenza dell'Offerta era fissata alle ore 17:00 (CEST) del 20 maggio 2026 e la Data di Regolamento dell'Offerta è prevista il 22 maggio 2026.

 

L'emissione da parte della Banca del nuovo prestito obbligazionario subordinato Tier 2 richiamabile e denominato in euro a tasso fisso (I "Nuovi Titoli") è avvenuta il 19 maggio 2026.

 

Alla Data di Regolamento dell'Offerta la Banca pagherà il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e gli Interessi Maturati ai Portatori dei Titoli che hanno validamente portato in adesione all'Offerta i loro Titoli ai termini e alle condizioni previste dall'Offerta. L'importo nominale complessivo dei Titoli che rimarrà in circolazione dopo la Data di Regolamento dell'Offerta sarà pari a €586.277.000.

 

UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC e J.P. Morgan SE hanno agito in qualità di Dealer Managers dell'Offerta.

 

Kroll Issuer Services Limited ha agito in qualità di Information and Tender Agent dell'Offerta.

 

INFORMATION AND TENDER AGENT

Kroll Issuer Services Limited

The News Building

3 London Bridge Street

London SE1 9SG

 

Numero di telefono: +44 20 7704 0880

Email: unicredit@is.kroll.com

Sito web dell'Offerta: https://deals.is.kroll.com/unicredit

 

 

DEALER MANAGERS

 

Barclays Bank Ireland PLC

One Molesworth Street

Dublin 2

Ireland D02 RF29

 

All'attenzione di: Liability Management Group

Email: eu.lm@barclays.com

Numero di telefono: +44 20 3134 8515

J.P. Morgan SE

Taunustor 1 (TaunusTurm)

60310 Frankfurt am Main

Germany

 

All'attenzione di: Liability Management Group

Email: liability_management_EMEA@jpmorgan.com

Numero di telefono: +44 20 7134 2468

 

UniCredit Bank GmbH

Arabellastr. 12

81925 Munich

Germany

 

Numero di telefono: +39 02 8862 0581 / +49 89 378 15582

All'attenzione di: Debt Capital Markets Italy / Liability Management

Email: agdcfiitaly.uc@unicredit.eu /

liability.management@unicredit.de

 

Nota

 

Il presente comunicato deve essere letto unitamente al Tender Offer Memorandum e non costituisce un invito né un'offerta al pubblico di prodotti finanziari. La diffusione, pubblicazione o distribuzione del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum può essere soggetta a limiti di legge in alcune giurisdizioni. In caso di dubbi sul contenuto del presente comunicato o del Tender Offer Memorandum o sulle azioni da intraprendere, si raccomanda di richiedere immediatamente una consulenza finanziaria e legale, anche per quanto riguarda le eventuali conseguenze fiscali, al proprio agente di cambio, direttore di banca, avvocato, commercialista o altro consulente finanziario o legale indipendente.

 

***

 

 

Contatti: 
Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu
Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu