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UniCredit annuncia misure finanziarie complessive in vista del nuovo piano strategico 2020-23 UniCredit avvia un accelerated bookbuilding di azioni ordinarie detenute in FinecoBank, per un quantitativo pari a ca. 17 per cento del capitale sociale

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UniCredit annuncia misure finanziarie complessive in vista del nuovo piano strategico 2020-23

UniCredit avvia un accelerated bookbuilding di azioni ordinarie detenute in FinecoBank, per un quantitativo pari a ca. 17 per cento del capitale sociale

 

In occasione del prossimo Capital Markets Day del 3 dicembre 2019, UniCredit S.p.A. ("UniCredit) presenterà la propria strategia di business per gli anni 2020-23. Al fine di preparare il nuovo piano gettando solide basi per il suo positivo sviluppo futuro, UniCredit annuncia oggi il lancio di una serie di importanti misure finanziarie. Tali iniziative puntano a rafforzare ulteriormente la capacità creditizia del gruppo facente capo a UniCredit (il "Gruppo"), consolidare il proprio ruolo di supporto per le economie locali e sviluppare il proprio business nei paesi dove UniCredit opera.

 

Le azioni, riviste dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit, includono:

  • l'Obiettivo di raggiungere la parte superiore del buffer di 200-250pb del CET1 ratio sui requisiti patrimoniali entro fine 2019, attraverso la vendita di alcuni assets, ivi incluse le iniziative già completate o annunciate (alcuni immobili nel 1trim19, l'avvio del processo di accelerated bookbuilding del ca. 17% di Fineco)
  • l'allineamento progressivo nel tempo, in termini relativi, del portafoglio di titoli di stato nazionali ai portafogli detenuti dai gruppi bancari italiani ed europei
  • Ulteriore accelerazione del rundown della divisione Non-Core, atteso significativamente al di sopra dell'obiettivo del 2019 di €14,9 miliardi e in linea con l'obiettivo di run-off  entro il 2021
  • Evoluzione della struttura del gruppo aumentando le potenzialità e la flessibilità e, in particolare, ottimizzando il costo della raccolta sotto diversi potenziali scenari macroeconomici

 

Nell'ambito della vendita di assets considerati non strategici, UniCredit annuncia oggi l'avvio di un'operazione di cessione di azioni ordinarie di Fineco, per un quantitativo pari a ca. 17% per cento dell'attuale capitale sociale dell'azienda (l'"Offerta"). L'Offerta sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.

Il bookbuilding avrà inizio immediatamente. UniCredit si riserva il diritto di variare i termini e i tempi dell'Offerta. A seguito della chiusura dell'Offerta, UniCredit - che attualmente detiene circa il 35 per cento del capitale della società - deterrà una partecipazione di minoranza che sarà classificata come partecipazione finanziaria. L'Offerta aumenterà il flottante delle azioni Fineco sulla Borsa di Milano.

 

UniCredit ha sottoscritto un impegno a non disporre delle azioni rimanenti di Fineco per un periodo di 120 giorni dalla data di regolamento dell'operazione. Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, UniCredit non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Fineco senza il previo consenso di J.P. Morgan e UBS Investment Bank per conto dei Joint Bookrunners.

 

Per tale operazione, UniCredit si avvale di J.P. Morgan, UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners per l'Offerta.

 

UniCredit S.p.A.

Milano, 7 maggio 2019

 

* * *

 

This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, South Africa, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

 

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