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Offerta di riacquisto parziale di obbligazioni Senior emesse da UniCredit. Risultati provvisori al 4 giugno 2014

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

 

 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

OFFERTA DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI SENIOR EMESSE DA UNICREDIT

FINO A UN VALORE NOMINALE MASSIMO DI EURO 2,5 MILIARDI

RISULTATI PROVVISORI AL 4 GIUGNO 2014

 

UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o l'"Offerente"), nell'ambito dell'offerta pubblica volontaria di riacquisto parziale di alcuni propri prestiti obbligazionari (i "Titoli Esistenti") fino ad un importo nominale massimo pari ad Euro 2,5 miliardi (l'"Offerta"), comunica che a partire dall'inizio del periodo di adesione (29 maggio 2014) fino a ieri, mercoledì 4 giugno 2014,  ha ricevuto adesioni per un valore nominale complessivo di Euro 2.082.706.000.

Si riporta di seguito il dettaglio dei Titoli Esistenti portati in adesione all'Offerta dal 29 maggio 2014 al 4 giugno per ciascuna serie.

 

Denominazione ISIN Valore Nominale portato in Adesione dal 29 maggio 2014 al 4 giugno 2014 Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione[1]
      (%)
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,20% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,10% annuo - serie 01/10 IT0004557218 239.788.000 36,58
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo - serie 02/10 IT0004565781 271.560.000 40,6
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,00% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,10% annuo - serie 06/10 IT0004587496 234.743.000 41,36
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,35% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo - serie 15/10 IT0004620867 141.933.000 37,02
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,50% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 21/10 IT0004644602 318.358.000 37,13
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,65% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 02/11 IT0004669575 498.639.000 36,57
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 6,00% annuo - serie 03/11 IT0004680804 126.011.000 25,51
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,47% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 12/11 IT0004708472 126.502.000 25,36
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,135% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 17/11 IT0004725914 85.718.000 25,18
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 21/11 IT0004740350 39.454.000 25,63

 

[1] Per ammontare totale in circolazione si intende il valore nominale dei Titoli Esistenti al netto del valore nominale di tali titoli detenuti da UniCredit S.p.A. alla data del 23 maggio 2014.

 

Si ricorda che:

-    l'Offerta è promossa secondo i termini e subordinatamente alle condizioni indicate nel documento informativo a disposizione dei portatori dei Titoli Esistenti sul sito internet dell'Offerente http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior (il "Documento Informativo");

-   il periodo di adesione all'Offerta si concluderà il giorno 10 giugno 2014 alle ore 16:00, salvo chiusura anticipata, proroga ovvero riapertura dell'Offerta (il "Periodo di Adesione");

-   qualora per effetto delle adesioni pervenute nel corso del periodo di adesione il valore nominale dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all'Offerta sia superiore ad Euro 2,5 miliardi, l'Offerente si è riservato la facoltà di (i) procedere, comunque, all'acquisto dei Titoli Esistenti che siano stati portati validamente in adesione all'Offerta; o (ii) di procedere al riparto delle adesioni, ai termini e alle condizioni indicate nel Documento Informativo.

Ogni decisione in merito sarà assunta e comunicata da UniCredit, congiuntamente ai risultati definitivi dell'Offerta, mediante pubblicazione di un comunicato sul sito http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior, entro e non oltre le ore 9:00 del 13 giugno 2014;

-  l'Offerta potrà essere ritirata da UniCredit al verificarsi della Condizione MAC, ovverosia al verificarsi, entro le ore 9:00 del 13 giugno 2014, a livello nazionale e/o internazionale, di (a) eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta o (b) eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente rispetto alla situazione risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 o (c) modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei Titoli Esistenti ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Esistenti;

-  il Corrispettivo (come definito nel Documento Informativo) per i Titoli Esistenti che saranno accettati in acquisto dall'Offerente sarà regolato da quest'ultimo in data 13 giugno 2014, subordinatamente al mancato verificarsi della Condizione MAC.

Si ricorda, infine, che l'Offerta è promossa in Italia con espressa esclusione degli Stati Uniti di America, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità.

Per ulteriori informazioni circa le condizioni e i termini dell'Offerta, nonché le relative avvertenze e fattori di rischio, anche in merito ai potenziali conflitti di interesse in capo ad UniCredit in relazione all'Offerta, si rinvia al Documento Informativo, disponibile, congiuntamente agli ulteriori documenti relativi all'Offerente in esso menzionati, sul sito http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior.

 

 

 

 

Milano, 5 giugno 2014

DISCLAIMER Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento Informativo. Il presente comunicato e il Documento Informativo contengono importanti informazioni che dovrebbero essere lette attentamente prima dell'assunzione di qualsiasi decisione in merito all'Offerta. L'investitore che abbia qualche dubbio in merito al contenuto del presente comunicato o del Documento Informativo o in relazione alle decisioni da assumere, è invitato a consultare il proprio consulente finanziario o legale, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale. Ciascuna persona fisica o giuridica i cui Titoli Esistenti siano depositati presso un intermediario finanziario, una banca, un custode, un trust o un qualsiasi altro soggetto terzo o intermediario deve contattare tale soggetto se intende apportare i Titoli Esistenti in adesione all'Offerta. Né il financial advisor, né l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, né l'Offerente hanno espresso alcuna raccomandazione in merito all'Offerta.

 

DISCLAIMER This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum. This announcement and the Tender Offer Memorandum contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Offer. If you are in any doubt as to the contents of this announcement or the Tender Offer Memorandum or the action you should take, you are recommended to seek your own financial and legal advice, including in respect of any tax consequences.  Any individual or company whose Existing Notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee or intermediary must contact such entity if it wishes to tender the Existing Notes to the Offer. None of the financial advisor, the tender agent or the Offeror makes any recommendation as to Offer.

 

RESTRIZIONI ALL'OFFERTA E ALLA DISTRIBUZIONE Il presente comunicato stampa e il Documento Informativo non costituiscono un'offerta ad acquistare o una sollecitazione di un'offerta a vendere i Titoli Esistenti in alcuna giurisdizione in cui, o nei confronti di alcuna persona verso cui o da cui, effettuare tale offerta o sollecitazione sia illegale, ai sensi della normativa sui titoli applicabile o di qualsiasi altra legge. La distribuzione del presente comunicato stampa e del Documento Informativo in talune giurisdizioni (in particolare, Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone) potrebbe essere vietata dalla legge. Ai soggetti che venissero in possesso del presente comunicato o del Documento Informativo è richiesto da parte dell'Offerente di informarsi relativamente a, e di osservare, ciascuna di tali restrizioni.

 

OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum constitute an offer to buy or a solicitation of an offer to sell Existing Notes in any jurisdiction in which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such offer or solicitation under applicable securities laws or otherwise. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions (in particular, the United States, Canada, Australia, and Japan) may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement or the Tender Offer Memorandum comes are required by the Offeror to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.