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UniCredit Spa comunica l'invito a presentare offerte di vendita di vari titoli Abs emessi nell'ambito di operazioni del Gruppo in cambio di un corrispettivo in denaro

Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan.

La pubblicazione del presente comunicato stampa è rivolta in Italia esclusivamente nei confronti di "investitori qualificati" come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, e dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato

 

 

 

UNICREDIT S.P.A.COMUNICA L'INVITO A PRESENTARE OFFERTE DI VENDITA DI VARI TITOLI ABS EMESSI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DEL GRUPPO IN CAMBIO DI UN CORRISPETTIVO IN DENARO

 

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI (INCLUSI PORTO RICO, LE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, LE WAKE ISLAND E LE NORTHERN MARIANA ISLANDS), IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DELLA COLUMBIA, OVVERO A QUALUNQUE U. S. PERSON (COME DEFINITO NELLA REGULATION S AI SENSI DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, COME MODIFICATO) O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE

 

 

UniCredit S.p.A. ("UniCredit") comunica l'invito ai portatori dei titoli di seguito descritti (i "Titoli") a presentare offerte di vendita dei Titoli detenuti a UniCredit S.p.A. in cambio di un corrispettivo in denaro (l'"Invito"). Il prezzo di acquisto dei Titoli sarà determinato sulla base di una procedura d'asta c.d. unmodified Dutch auction e terrà conto del Tender Cap e del prezzo minimo di acquisto (il "Minimum Purchase Price") applicabile al rispettivo Titolo e indicato nella tabella che segue. L'Invito è rivolto nei termini ed è soggetto alle condizioni previste nel Documento di Invito all'Offerta (Invitation Memorandum) datato 11 settembre 2012 (il "Documento di Invito all'Offerta"). I termini in lingua inglese non altrimenti definiti nel presente comunicato stampa hanno lo stesso significato loro attributo nel Documento di Invito all'Offerta.

 

Emittente

Codice ISIN

Descrizione dei Titoli e Data di Scadenza

Valore nominale in linea capitale alla data di emissione in Euro

Bond Factor all'11 settembre 20121

Valore nominale residuo in linea capitale all'11 settembre 2012 in Euro

Tender Cap (in valore nominale residuo in linea capitale) in Euro2

Minimum Purchase Price (per ciascuna Applicable Denomination) in Euro

Minimum Purchase Price (espresso come percentuale della Applicable Denomination)

Applicable Denomination (in valore nominale in linea capitale alla data di emissione) in Euro

Redeeming Securities e relativa data di pagamento

CORDUSIO RMBS S.r.l.

IT0003844948

Eur 2,060,000,000.00 Class A2 Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2033

2.060.000.000

27,18%

559.860.620

85.600.000

47.750

95,50%

50.000

No

CORDUSIO RMBS S.r.l.

IT0003844955

Eur 52,000,000.00 Class B Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2033

52.000.000

100,00%

52.000.000

14.000.000

42.500

85,00%

50.000

No

CORDUSIO RMBS S.r.l.

IT0003844963

Eur 119,200,000.00 Class C Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2033

119.200.000

100,00%

119.200.000

27.800.000

34.000

68,00%

50.000

No

CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.

IT0004087174

Eur 1,892,000,000.00 Class A2 Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2035

1.892.000.000

42,07%

796.029.863

115.000.000

45.875

91,75%

50.000

No

CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.

IT0004087182

Eur 45,700,000.00 Class B Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2035

45.700.000

100,00%

45.700.000

10.300.000

35.500

71,00%

50.000

No

CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.

IT0004087190

Eur 96,000,000.00 Class C Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2035

96.000.000

100,00%

96.000.000

18.100.000

28.000

56,00%

50.000

No

CORDUSIO RMBS UCFIN S.r.l.

IT0004144892

Eur 1,735,000,000.00 Class A2 Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2042

1.735.000.000

51,79%

898.489.182

121.100.000

43.750

87,50%

50.000

No

CORDUSIO RMBS UCFIN S.r.l.

IT0004144900

Eur 75,000,000.00 Class B Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2042

75.000.000

100,00%

75.000.000

12.500.000

28.500

57,00%

50.000

No

CORDUSIO RMBS UCFIN S.r.l.

IT0004144934

Eur 25,000,000.00 Class C Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2042

25.000.000

100,00%

25.000.000

5.100.000

25.000

50,00%

50.000

No

CORDUSIO RMBS UCFIN S.r.l.

IT0004144959

Eur 48,000,000 Class D Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2042

48.000.000

100,00%

48.000.000

7.000.000

18.500

37,00%

50.000

No

CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.

IT0004231236

Eur 2,227,600,000.00 Class A2 Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2040

2.227.600.000

42,29%

941.988.108

138.500.000

93.000

93,00%

100.000

No

CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.

IT0004231244

Eur 738,600,000.00 Class A3 Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2040

738.600.000

100,00%

738.600.000

120.500.000

73.750

73,75%

100.000

No

CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.

IT0004231285

Eur 71,100,000.00 Class B Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2040

71.100.000

100,00%

71.100.000

15.700.000

60.000

60,00%

100.000

No

CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.

IT0004231293

Eur 43,800,000.00 Class C Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2040

43.800.000

100,00%

43.800.000

9.100.000

54.000

54,00%

100.000

No

CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.

IT0004231301

Eur 102,000,000 Class D Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2040

102.000.000

100,00%

102.000.000

14.800.000

43.000

43,00%

100.000

No

F-E MORTGAGES S.r.l.

IT0003575039

Eur 682,000,000.00 Class A1 Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes Series 2003-1 due 2043

682.000.000

21,27%

145.054.000

20.600.000

855

85,50%

1.000

Yes - 17/09/2012

F-E MORTGAGES S.r.l.

IT0003830418

Eur 951,600,000.00 Class A Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2043

951.600.000

25,44%

242.068.008

46.400.000

77.000

77,00%

100.000

No

CAPITAL MORTGAGES S.r.l.

IT0004222532

Eur 1,736,000,000.00 Class A1 Asset Backed Floating Rate Notes Series 2007-1 due 2047

1.736.000.000

27,35%

474.779.682

90.100.000

43.250

86,50%

50.000

No

LOCAT SECURITISATION VEHICLE 2 S.r.l.

IT0003733091

Eur 126,000,000.00 Class B Asset Backed Floating Rate Notes due 2024

126.000.000

100,00%

126.000.000

23.900.000

47.875

95,75%

50.000

Yes - 12/09/2012

LOCAT SV S.r.l.

IT0003951123

Eur 160,000,000.00 Class B Asset Backed Floating Rate Notes due 2026

160.000.000

100,00%

160.000.,000

29.000.000

89.500

89,50%

100.000

Yes - 12/09/2012

LOCAT SV S.r.l.

IT0004153687

Eur 150,000,000.00 Class B Asset Backed Floating Rate Notes due 2028

152.000.000

100,00%

152.000.000

19.600.000

73.000

73,00%

100.000

Yes - 12/09/2012

F-E GOLD S.r.l.

IT0004068612

Eur 749,000,000.00 Class A2 Asset Backed Floating Rate Notes due 2025

749.000.000

29,29%

219.353.488

46.700.000

45.750

91,50%

50.000

No

 

La finalità dell'Invito è quella di supportare la strategia di UniCredit volta a ottimizzare la struttura patrimoniale di UniCredit e di fornire supporto ai principali programmi di cartolarizzazione di UniCredit offrendo agli investitori la possibilità di presentare offerte di vendita dei rispettivi Titoli detenuti in cambio di un corrispettivo in denaro.

Si prevede che l'Invito decorrerà dall'11settembre 2012 e scadrà alle 17.30 (Central European time) del 24 settembre2012. I risultati saranno annunciati il 25 settembre 2012ovvero non appena possibile. Il regolamento è atteso per il 27 settembre 2012.

L'ammontare complessivo (arrotondato al centesimo più vicino, con le frazioni di centesimo pari a 0,005 arrotondate al centesimo superiore) che UniCredit corrisponderà alla data di regolamento ai relativi portatori dei Titoli validamente offerti in vendita e accettati da UniCredit sarà pari, per ciascuna Applicable Denomination del relativo Titolo, alla somma dei seguenti importi:

(a)        Purchase Price Amount (come tale termine è definito nel Documento di Invito all'Offerta) dovuto per il relativo Titolo;

(b)        interessi maturati e non ancora pagati in relazione al rispettivo Titolo dall'ultima data di pagamento degli interessi (inclusa) fino a la data di regolamento del prezzo di acquisto dei relativi Titoli (esclusa).

Il prezzo di acquisto dovuto da UniCredit per ciascuna Applicable Denomination dei relativi Titoli validamente offerti in vendita e accettati da UniCredit ai sensi dell'Invito sarà determinato mediante il ricorso a una procedura d'asta cosiddetta "unmodified Dutch auction procedure", come descritta nel Documento di Invito all'Offerta (la "Unmodified Dutch Auction"). Ai sensi della Unmodified Dutch Auction, il prezzo di acquisto che, subordinatamente ai termini ed alle condizioni dell'Invito e all'applicazione del relativo Bond Factor ovvero, a seconda dei casi, Updated Bond Factor, UniCredit corrisponderà per ciascuna Applicable Denomination del relativo Titolo validamente offerto in vendita e accettato ai sensi dell'Invito (tale importo, per ciascun Titolo, è definito come il relativo "Prezzo di Acquisto") sarà pari al prezzo indicato dal relativo portatore nella relativa Tender Instruction (come definita nel Documento di Invito all'Offerta). I portatori dei Titoli potranno offrire validamente in vendita solo per valori nominali in linea capitale del relativo Titolo alla data di emissione pari alla rispettiva Applicable Denomination e successivamente per multipli interi di tale Applicable Denomination. Istruzioni formulate come Non-Competitive Tender Instruction (come tale termine è definitonel Documento di Invito all'Offerta), si riterranno come istruzioni di vendere al prezzo di acquisto minimo indicato nella tabella che precedecome "Minimum Purchase Price"per il relativo Titolo offerto.

Il Prezzo di Acquisto dovuto per ciascuna Applicable Denomination dei Titoli non potrà essere in alcun caso inferiore al relativo"Minimum Purchase Price". Il Prezzo di Acquisto massimo che UniCredit corrisponderà per ciascun Titolo validamente offerto in vendita e accettato ai sensi dell'Invito sarà il prezzo inferiore, tra quelli ricevuti per la Applicable Denomination del relativo Titolo, che permetterà a UniCredit di acquistare fino al massimo Tender Cap indicato per il relativo Titolo.

Subordinatamente al rispetto delle leggi applicabili e di quanto previsto nel Documento di Invito all'Offerta, UniCredit potrà, a proprio insindacabile giudizio, estendere, riaprire, modificare, rinunciare a qualsiasi condizione ovvero chiudere l'Invito in qualsiasi momento. Dettagli delle eventuali estensioni, riaperture, modifiche, rinunce o chiusure saranno comunicate con le modalità previste nel Documento di Invito all'Offerta non appena possibile, una volta presa la relativa decisione.

Per ulteriori informazioni

Subordinatamente al rispetto delle restrizioni descritte qui di seguito, richieste di informazioni in relazione all'Invito (ad eccezione delle informazioni relative alle procedure per offrire i Titoli) possono essere indirizzate a:

The Dealer Managers:

Morgan Stanley & Co. International plc
Riferimenti: Liability Management Group
Tel: +44 (0) 207 677 5040
E-mail: liabilitymanagementeurope@morganstanley.com

Unicredit Bank AG
Riferimenti: Jurgen Neumuth
Tel: +49 89 378 14255
E-mail: Juergen.neumuth@unicreditgroup.de

Riferimenti: Paolo Montresor

Tel: +44 207 8266502

E-mail: Paolo.montresor@unicredit.eu

 

Subordinatamente al rispetto delle restrizioni descritte qui di seguito, richieste per una copia del Documento di Invito all'Offerta e informazioni in relazione alle procedure per offrire i Titoli possono essere indirizzate a:

The Tender Agent:

Bondholder Communications Group LLC
Riferimenti: Anne Bolton
Tel.: +44 20 7382 4580
Fax: +44 20 7069 9239
Email: abolton@bondcom.com

Subordinatamente al rispetto delle restrizioni descritte qui di seguito, informazioni in relazione all'Invitopossono essere reperite anche sul sito web del Tender Agent:

www.bondcom.com/unicreditABS

 

Milano, 11settembre 2012

 

AVVERTENZE

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento di Invito all'Offerta. Nessun invito a vendere Titoli è stato fatto ai sensi del presente comunicato. L'Invito può essere fatto unicamente ai sensi del Documento di Invito all'Offerta e le offerte devono essere presentate esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel Documento di Invito all'Offerta.

Né UniCredit S.p.A., né i Dealer Managers, né il Tender Agent hanno espresso alcuna dichiarazione o raccomandazione di qualsiasi natura relativa all'Invito e/o in merito all'opportunità che i portatori dei Titoli presentino Offerte o che si astengano dal farlo in conformità all'Invito, e nessun altro è stato autorizzato da ciascuno di essi a rilasciare alcuna dichiarazione o raccomandazione. Ciascun portatore di Titoli dovrebbe effettuare una propria valutazione dei vantaggi e dei rischi nell'offrire i propri Titoli in conformità al Documento di Invito all'Offerta e dovrebbe consultare (anche per quanto riguarda le conseguenze fiscali) il proprio consulente finanziario, banca consulente bancario, avvocato, commercialista o altro consulente indipendente finanziario o legale.

INVITATION AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS

Neither this announcement nor the Invitation Memorandum or any other document or material relating to the Invitation constitutes an offer to buy or a solicitation of an offer to sell Securities in any jurisdiction in which, or to or from any persons to or from whom, it is unlawful to make such offer or solicitation of for there to be such participation under applicable securities laws. The distribution of this announcement, the Invitation Memorandum and any other document or material relating to the Invitation may be restricted by law in certain jurisdictions (including in the United States, Canada, Australia or Japan). Persons into whose possession this announcement, the Invitation Memorandum and/or any other document or material relating to the Invitation come are required by each of UniCredit, the Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about and to observe any such restrictions.

United States - The Invitation is not being made and will not be made, directly or indirectly, in or into, or by use of the mails of, or by any means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, telex, telephone, email and other forms of electronic transmission) of interstate or foreign commerce of, or any facility of a national securities exchange of, the United States. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone, the internet and other forms of electronic communication. The Securities may not be tendered in the Invitation by any such use, means, instrumentality or facility from or within the United States or by persons located or resident in the United States or to U.S. person as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (each a "U.S. Person"). Accordingly, except as specified herein, copies of this announcement, the Invitation Memorandum and any other documents or materials relating to the Invitation are not being, and must not be, directly or indirectly, mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded (including, without limitation, by custodians, nominees or trustees) in or into the United States or to persons located or resident in the United States. Any purported tender of Securities in the Invitation resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid and tenders of Securities made by a person located in the United States or any agent, fiduciary or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal giving instructions from within the United States will not be accepted, except as specified herein.

Each holder of Securities participating in an Invitation will represent that it is not a U.S. Person, it is not located in the United States and it is not participating in such Invitation from the United States or it is acting on a non-discretionary basis for a principal that is not a U.S. Person, that is located outside the United States and that is not giving an order to participate in such Invitation from the United States. For the purposes of this and the above paragraph, "United States" means the United States of America, its territories and possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands), any state of the United States of America and the District of Columbia.

Italy - None of the Invitation, this announcement, the Invitation Memorandum or any other documents or materials relating to the Invitation have been or will be submitted to the clearance procedure of the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"), pursuant to applicable Italian laws and regulations.

The Invitation is being carried out in the Republic of Italy as exempted offers pursuant to article 101-bis, paragraph 3-bis of the Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as amended (the "Financial Services Act") and article 35-bis, paragraph 3 of CONSOB Regulation No. 11971 of 14 May 1999, as amended (the "Issuers' Regulation").

Accordingly, the Invitation is only addressed to holders of Securities located in the Republic of Italy who are "qualified investors" (investitori qualificati) as defined pursuant to and within the meaning of Article 100 of the Financial Services Act and article 34-ter, paragraph 1, letter b) of the Issuers' Regulation.

A holder of Securities located in the Republic of Italy can tender Securities through authorised persons (such as investment firms, banks or financial intermediaries permitted to conduct such activities in the Republic of Italy in accordance with the Financial Services Act, CONSOB Regulation No. 16190 of 29 October 2007, as amended from time to time, and Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993, as amended) and in compliance with applicable laws and regulations or with requirements imposed by CONSOB or any other Italian authority.

Each intermediary must comply with the applicable laws and regulations concerning information duties vis-à-vis its clients in connection with the Securities or the Invitation.

United Kingdom - This announcement, the Invitation Memorandum and any other documents or materials relating to the Invitation are not being made, and such documents and/or materials have not been approved, by an authorised person for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000. Accordingly, this announcement, the Invitation Memorandum and such documents and/or materials and the Invitations are not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom and are only for circulation to persons outside the United Kingdom or (i) persons who have professional experience in matters relating to investments, being investment professionals as defined in Article 19 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FPO"); (ii) persons who fall within Article 49 of the FPO ("high net worth companies, unincorporated associations etc."); or (iii) any other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together (including any retail clients within the meaning of the FSA rules) being referred to as "Relevant Persons"). Any person in the United Kingdom who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or materials or any of their content.

France - The Invitation is not being made, directly or indirectly, to the public in France. Neither this announcement nor the Invitation Memorandum or any other documents or materials relating to the Invitation have been or will be distributed to the public in France and only (i) providers of investment services relating to portfolio management for the account of third parties (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) and/or (ii) qualified investors (investisseurs qualifiés) other than individuals, all as defined in, and in accordance with, Articles L.411-1, L.411-2 and D.411-1 to D.411-3 of the French Code monétaire et financier, are eligible to participate in the Invitation. The Invitation Memorandum has not been submitted to the clearance procedures (visa) of the Autorité des marchés financiers.

Belgium - Neither this Invitation Memorandum nor any other documents or materials relating to the Invitations have been submitted to or will be submitted for approval or recognition to the Belgian Banking, Finance and Insurance Commission (Commission bancaire, financière et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) and, accordingly, the Invitations may not be made in Belgium by way of a public offering, as defined in Article 3 of the Belgian Law of 1 April 2007 on public takeover bids (as amended or replaced from time to time). Accordingly, the Invitations may not be advertised and will not be extended, and neither the Invitation Memorandum nor any other documents or materials relating to the Invitations (including any memorandum, information circular, brochure or any similar documents) has been or shall be distributed or made available, directly or indirectly, to any person in Belgium other than "qualified investors" in the sense of Article 10 of the Belgian Law of 16 June 2006 on the public offer of placement instruments and the admission to trading of placement instruments on regulated markets (as amended or replaced from time to time), acting on their own account. Insofar as Belgium is concerned, this Invitation Memorandum has been issued only for the personal use of the above qualified investors and exclusively for the purpose of the Invitations. Accordingly, the information contained in this Invitation Memorandum may not be used for any other purpose or disclosed to any other person in Belgium.

Ireland -The Invitation is not being made, directly or indirectly, to the public in Ireland and no offers or sales of any notes or securities under or in connection with such Invitation may be effected except in conformity with the provisions of Irish law including the Irish Companies Acts 1963 to 2012, the Prospectus (Directive 2003/71/EC) Regulations 2005 of Ireland (as amended by the Prospectus (Directive 2003/71/EC) (Amendment) Regulations 2012 of Ireland), the European Communities (Markets in Financial Instruments) Regulations 2007 of Ireland (as amended) and the Market Abuse (Directive 2003/6/EU) Regulations 2005 of Ireland (as amended).