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Collocamento azioni Prysmian SpA

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o a soggetti ivi residenti.
Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia and Japan or to U.S. persons.

 

 

COLLOCAMENTO AZIONI PRYSMIAN S.P.A.

 

 

UniCredit S.p.A. ("UniCredit") informa che, in data odierna, è stato avviato il collocamento di 15.583.144 azioni ordinarie di Prysmian S.p.A. pari a circa il 7.4% del capitale sociale della stessa. Tali azioni rappresentano l'intera partecipazione detenuta da Flint Investment B.V.  in Prysmian S.p.A.

 

Tale collocamento sarà effettuato da UniCredit Corporate & Investment Banking (UniCredit Bank AG - Milan Branch) in qualità di  Global Coordinator e Sole Bookrunner attraverso una procedura di accelerated bookbuilding offer rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali in Italia e in altri paesi all'estero al di fuori degli Stati Uniti.

 

UniCredit informerà il mercato dei risultati dell'operazione di collocamento a seguito del completamento della stessa.

 

 

Milano, 20 aprile 2011

 

 

La distribuzione del presente comunicato in alcuni Paesi potrebbe essere vietata dalla legge. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o in qualunque altro paese in cui non sia consentito in base alla normativa vigente. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, e a o per il beneficio di US persons (come definite nel Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.
Il presente comunicato e l'offerta, una volta effettuata, sono destinati unicamente, negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano implementato la Direttiva 2003/71/EC ("Direttiva Prospetto") (ciascuno di essi, uno "Stato Membro Rilevante, ad investitori qualificati come definiti dall'articolo 2(1)(e) della Direttiva Prospetto, ed in accordo con le leggi ed i regolamenti di implementazione rispettivamente adottati da ciascuno degli Stati Rilevanti (gli "Investitori Qualificati").
Inoltre, nel Regno Unito, il presente comunicato è distribuito esclusivamente, nonché diretto unicamente ad Investitori Qualificati: (i) aventi esperienza professionale in materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l'"Order") o (ii) rientranti nella definizione dell'articolo 49, secondo comma, lettere dalla a) alla d) dell'Order o (iii) ai quali questo comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Non deve essere fatto affidamento sul presente comunicato: (i) nel Regno Unito, da parte di soggetti diversi dai Soggetti Rilevanti, e (ii) negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo, da soggetti diversi dagli Investitori Qualificati.


It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where it may be unlawful to do so. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States.
This announcement and the offer when made are only addressed to and directed, in member states of the European Economic Area which have implemented the Prospectus Directive (each, a "relevant member state"), at persons who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) and pursuant to the relevant implementing rules and regulations adopted by each relevant member state ("Qualified Investors").
In addition, in the United Kingdom, this announcement is being distributed only to, and is directed only at Qualified Investors (i) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii) who fall within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This announcement must not be acted on or relied on (i) in the United Kingdom, by persons who are not relevant persons, and (ii) in any member state of the European Economic Area other than the United Kingdom, by persons who are not Qualified Investors.