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Aumento di capitale UniCredit: conclusa l'offerta in opzione

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Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o a soggetti ivi residenti.

 

 

AUMENTO DI CAPITALE UNICREDIT: CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE

 

 

Si comunica che si è conclusa l'offerta in opzione relativa all'operazione di aumento del capitale sociale di UniCredit S.p.A. deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 16 novembre 2009.

 

Durante il periodo di opzione (11 gennaio 2010 - 29 gennaio 2010 in Italia e Germania e 14 gennaio 2010 - 29 gennaio 2010 in Polonia) sono state sottoscritte n. 2.472.338.679 nuove azioni ordinarie UniCredit, pari al 98,23% delle azioni oggetto dell'offerta in opzione. Tali dati potranno essere oggetto di variazione in funzione delle eventuali revoche delle sottoscrizioni che dovessero essere effettuate entro oggi, 4 febbraio 2010, con riferimento all'offerta al pubblico in Polonia e Germania, come da comunicato stampa diffuso in data 1 febbraio 2010.



I diritti non esercitati nel periodo di opzione nonché quelli derivanti dalle eventuali revoche delle sottoscrizioni saranno offerti in Borsa, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, codice civile. UniCredit  diffonderà un apposito comunicato per informare il mercato circa il calendario dell'offerta in borsa ed il numero di diritti da offrire.

 

Si ricorda che l'offerta è assistita dalla garanzia di un consorzio coordinato e diretto da BofA Merrill Lynch e UniCredit Bank Milan quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e composto da BofA Merrill Lynch nonché Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS Investment Bank in qualità di Joint Bookrunners, e BNP PARIBAS, Nomura International Plc e Société Générale in qualità di Co-Lead Managers. I partecipanti al consorzio di garanzia si sono impegnati nei confronti di UniCredit a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le azioni ordinarie che rimarranno eventualmente non sottoscritte al termine dell'offerta in Borsa.

 

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede sociale di UniCredit S.p.A. in Roma, Via A. Specchi, 16, presso la Direzione Generale di UniCredit S.p.A. in Milano, Piazza Cordusio, 2, presso le sedi sociali di UniCredit CAIB Poland S.A. in Emilii Plater 53, 00-113 Varsavia, Polonia, di Centralny Dom Maklerski Pekao Spolka Akcyjna in ul. Woloska 18, 02-675, Varsavia, Polonia, di Bank Pekao S.A. in ul. Grzybowska 53/57, 00-950, Varsavia, Polonia, di UniCredit Bank A.G., Arabellastr. 12, 81925 Munich, di Borsa Italiana in Milano, Piazza Affari, 6, nonché sul sito internet dell'Emittente http://www.unicreditgroup.eu e della Borsa di Varsavia (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) http://www.gpw.com.pl

 

 

Milano, 04 febbraio 2010

 

 

Contatti:

Media Relations: Tel. +39 02 88628236;
e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu

Investor Relations: Tel. + 39 02 88628715;
e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu

 

 

 

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, e a o per il beneficio di US persons (come definite nel Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.
It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States.