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Il Cda approva le condizioni dell'offerta in opzione agli azionisti subordinatamente alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente

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Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o a soggetti ivi residenti.

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LE CONDIZIONI DELL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI SUBORDINATAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE

 

 

Facendo seguito al comunicato del 5 gennaio scorso, si informa che il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. ha determinato in data odierna le condizioni di emissione dell'aumento di capitale approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 16 novembre 2009, il cui avvio è subordinato all'avvenuto rilascio, atteso entro la giornata odierna, delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.


Fermo restando quanto sopra circa l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, l'aumento di capitale avrà luogo mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,50 cadauna e godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie ed ai portatori di azioni di risparmio della società, al prezzo di Euro 1,589 per azione, di cui Euro 1,089 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 3 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 20 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute.


Conseguentemente l'operazione comporterà l'emissione di un massimo di 2.516.889.453 nuove azioni ordinarie per un aumento del capitale sociale di ammontare pari ad Euro 1.258.444.726,50, mentre il controvalore complessivo dell'operazione stessa - inclusivo del sovrapprezzo - risulterà pari ad Euro 3.999.337.340,82.


Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie - che avranno le stesse caratteristiche ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie UniCredit già negoziate nell'MTA, presso la Borsa di Francoforte e presso la Borsa di Varsavia, alla data di emissione - è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato ed incorpora uno sconto di circa il 29% con riferimento al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie UniCredit, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del 6 gennaio 2010.


L'offerta è assistita dalla garanzia di un consorzio coordinato e diretto da BofA Merrill Lynch e UniCredit Bank Milan quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e composto da BofA Merrill Lynch nonché Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS Investment Bank in qualità di Joint Bookrunners e BNP PARIBAS, Nomura International Plc e Société Générale in qualità di Co-Lead Managers. I componenti del consorzio di garanzia si sono impegnati nei confronti di UniCredit a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le azioni ordinarie che rimarranno eventualmente non sottoscritte al termine dell'offerta e della successiva offerta sul MTA ai sensi dell'articolo 2441, comma 3 del Codice Civile.


Inoltre, alcuni azionisti della Società hanno già manifestato il loro impegno, nei confronti della Società, a sottoscrivere le azioni nell'ambito dell'operazione.

 



Milano, 7 gennaio 2010

 

 

Contatti:

Media Relations: Tel. +39 02 88628236;
e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu

 

Investor Relations: Tel. + 39 02 88628715;
e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu 

 



Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, e a o per il beneficio di US persons (come definite nel Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.


It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States.