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UniCredit global coordinator del finanziamento sustainability-linked da 100 milioni di euro a Datalogic

Il finanziamento ottimizza la struttura dell'indebitamento della società leader nell'automazione industriale

 

UniCredit ha agito in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner, Sustainability Coordinator, Mandated Lead Arranger, Sole Pre-hedging Bank e Agent Bank nel finanziamento Roller Coaster da 100 milioni di euro erogato al Gruppo Datalogic, leader nella produzione di sistemi di lettura automatica dei dati e nell'automazione industriale.

 

Il finanziamento, della durata di 7 anni, è stato erogato in club deal con Banco BPM e BNL e consentirà alla società di ottimizzare la struttura dell'indebitamento.  

 

L'innovativa struttura del finanziamento prevede tiraggi progressivi di liquidità in funzione delle esigenze del cliente fino al raggiungimento dell'importo massimo, per poi iniziare un ammortamento costante con maxicanone finale. Ciò permetterà a Datalogic di minimizzare gli oneri finanziari correlati al rifinanziamento, semplificando la struttura dell'indebitamento a medio/lungo termine e allungandone la duration. 

 

Il contratto incorpora inoltre, per la prima volta nella storia del Gruppo Datalogic, parametri e impegni pluriennali in ambito "ESG": il margine della nuova linea di credito è in parte legato a due target strategici nell'ambito della transizione energetica e della responsabilità sociale. Nello specifico, il primo obiettivo riguarda l'ottenimento della certificazione ISO 14001-2015 per tutte le sedi produttive, mentre il secondo l'ottenimento della certificazione SA8000 per la holding operativa DL s.r.l.. 

 

Questa transazione, che denota l'impegno di UniCredit nel supportare i clienti nel raggiungimento dei propri obiettivi ESG, conferma il continuo supporto alla società e rafforza ulteriormente la relazione tra UniCredit e il Gruppo Datalogic nell'ambito di una partnership strategica a sostegno della crescita internazionale del Gruppo.

 

Milano, 19 novembre 2021

 

 

Contatti:

 

UniCredit Media Relations

E mail: mediarelations@unicredit.eu