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UniCredit emette bond tasso variabile da 750 milioni di Euro

UniCredit (Baa2/BBB/BBB+) ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a 2 anni (scadenza 24 luglio 2015) per un importo pari a 750 milioni di Euro con uno spread di 155 bps sopra il tasso Euribor trimestrale e un prezzo di emissione pari a 99.901%.

 

 

UniCredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse e Natixis hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.

 

 

L'operazione ha visto la partecipazione di oltre 100 investitori istituzionali ripartiti come segue: banche (50%), fondi (47%), altre tipologie (3%); Italia (31%), Francia (25%), Germania/Austria (14%), UK/Irlanda (9%), Penisola Iberica (9%).

 

 

Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilisce un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo

 

 

 

Milano, 18 luglio 2013