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UniCredit emette bond senior da 1,25 miliardi di Euro

UniCredit (Aa3/A/A) ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a 18 mesi per un importo pari a 1,25 miliardi di Euro con uno spread di 125 bps sopra il tasso Euribor trimestrale e un prezzo di emissione pari a 99,851%.


UniCredit Corporate & Investment Banking, Goldman Sachs International e Société Générale hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.


L'operazione ha visto gli investitori istituzionali partecipare con la seguente ripartizione per tipologia e geografica: banche (48%), fondi (26%), corporates (14%) e società assicurative (3%); Germania (42%); Francia (19%), Italia (17%), Austria (6%), UK/Irlanda (5%).


Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilisce un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo

 



Milano, 10 gennaio 2011

 

  

Contatti:


Media Relations Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

 

Investor Relations Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu