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UniCredit emette un nuovo bond unsecured a 3 anni da 1 miliardo di Euro

UniCredit (classificata Aa3 da Moody's; A da S&P; A da Fitch) ha lanciato oggi un nuovo benchmark senior a 3 anni a tasso fisso, per un importo pari a 1 miliardo di Euro e con uno spread di 190 bps sopra il tasso Mid Swap di scadenza equivalente. Tale spread è stato definito a seguito di un rapido processo di book building iniziato con indicazione di pricing a + 190/200 Area, durante il quale sono stati raccolti ordini totali per oltre 1.6 miliardi.


Il bond con scadenza 27 Aprile 2012, offre cedola pari a 4.125% e prezzo di emissione di 99.931 %.


UniCredit Corporate & Investment Banking, Calyon e Goldman Sachs ricoprono il ruolo di joint bookrunners nel collocamento del prestito. L'operazione ha visto una larga partecipazione di investitori istituzionali: asset manager (48%), banche (41%) e società assicurative (7.5%). La domanda è arrivata principalmente da Italia (40%), Germania (19%), UK/Irlanda (11%), Francia (8%).


Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, andrà a definire un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit, riempiendo una scadenza (2012) finora non coperta. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.

 

 

Milano, 20 aprile 2009

 

 

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