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I principali azionisti di Centrale dei Bilanci finalizzano la cessione del 92% del capitale a Bain Capital e Clessidra

I principali azionisti di Centrale dei Bilanci ("CeBi") - Intesa Sanpaolo (24,7% del capitale), UniCredit (22,8%), MPS (12,6%), Banco Popolare (10,8%), Banca d'Italia (9,0%), BNL - Gruppo BNP Paribas (7,0%) e UBI (5,0%) - hanno finalizzato oggi la cessione a Bain Capital e Clessidra SGR del 92% circa del capitale di CeBi, che a sua volta controlla (85%) Cerved Business Information, società leader nella business information in Italia.

Il prezzo offerto da Bain Capital e Clessidra SGR è pari a € 535 mln (Enterprise Value del 100% di CeBi).

La cessione della quota del 22,8% del capitale posseduta da UniCredit consentirà di realizzare una plusvalenza netta, dopo le imposte e gli oneri di cessione, di € 89 milioni circa.

Nell'operazione le banche venditrici sono state assistite da Leonardo & Co. e da Credit Suisse in qualità di financial advisor e dallo Studio Grimaldi e Associati e dallo Studio Carbonetti per gli aspetti legali.

L'operazione è soggetta alle valutazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Milano, 23 dicembre 2008




Contatti:

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