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Offerta di Riacquisto di Obbligazioni Subordinate emesse da UniCredit - Risultati definitivi

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

OFFERTA DI RIACQUISTO DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE EMESSE DA UNICREDIT

RISULTATI DEFINITIVI

 

 

UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o l'"Offerente") comunica, conformemente a quanto previsto nel documento informativo del 25 gennaio 2016 (il "Documento Informativo"), relativo all'offerta pubblica volontaria di riacquisto di dieci serie di obbligazioni subordinate dalla stessa emesse (rispettivamente l'"Offerta" e i "Titoli Esistenti"),  come integrato dall'avviso pubblicato dall'Offerente il 16 febbraio 2016 in merito al Rateo Interessi della serie di Titoli Esistenti con codice ISIN IT0005067027, che il valore nominale aggregato dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all'Offerta e accettati in acquisto dalla stessa UniCredit è di Euro 1.011.320.000, pari al 55,81% dei Titoli Esistenti in circolazione.

 

In relazione alla Condizione MAC indicata nel Documento Informativo, cui è sottoposta l'efficacia dell'Offerta, UniCredit comunica che, alla data odierna, non si sono verificati, a livello nazionale e/o internazionale, eventi negativi che possano essere qualificati come material adverse change ai sensi della Condizione MAC, e, pertanto, l'Offerta ha efficacia.

 

Il regolamento del Corrispettivo sarà effettuato, in conformità a quanto previsto nel Documento Informativo, in data odierna.

 

Il dettaglio dei Titoli Esistenti portati in adesione all'Offerta e accettati in acquisto dall'Offerente per ciascuna serie è riportato nella tabella in calce al presente comunicato.

 

 

Milano, 19 febbraio 2016

 

 

Contatti:   

 

Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations: Tel: +39 02 88624324; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

 

 

 

Denominazione ISIN Data di scadenza Valore Nominale portato in Adesione (Euro) Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione
        (%)
UniCredit S.p.A. 2015-2022 Obbligazioni Subordinate Tier II a sette anni e due mesi con cedole trimestrali a tasso variabile indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi aumentate di un Margine pari al 2,25% annuo, con ammortamento - serie 01/15 IT0005070401 20 marzo 2022 158.860.000 67,19
UniCredit S.p.A. 2014-2022 Obbligazioni Subordinate Tier II a sette anni e due mesi con cedole trimestrali a tasso variabile indicizzate al tasso Euribor 3 mesi aumentate di un Margine pari al 2,25% annuo con ammortamento - serie 10/14 IT0005067027 16 febbraio 2022 162.000.000 66,39
UniCredit S.p.A. 2014-2021 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni e due mesi a tasso fisso crescente con ammortamento - serie 01/14 IT0004982200 31 marzo 2021 46.695.000 38,05
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni e due mesi a tasso fisso crescente con ammortamento - III - serie 12/13 IT0004941412 13 ottobre 2020 48.701.000 37,11
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni e due mesi a tasso misto con ammortamento - II - serie 07/13 IT0004917917 15 luglio 2020 91.103.000 52,48
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni e due mesi a tasso fisso crescente con ammortamento - II - serie 08/13 IT0004917867 15 luglio 2020 56.243.000 34,94
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni e due mesi a tasso fisso crescente con ammortamento - serie 05/13 IT0004907850 30 giugno 2020 46.789.000 34,49
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni e due mesi a tasso misto con ammortamento - serie 04/13 IT0004907785 30 giugno 2020 55.042.000 53,35
UniCredit S.p.A. 31 dicembre 2012 - 28 febbraio 2020 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni e due mesi a tasso fisso crescente con ammortamento - serie 31/12 IT0004883689 28 febbraio 2020 26.999.000 36,74
UniCredit S.p.A. 2012-2019 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni e un mese tasso misto con ammortamento - serie 30/12 IT0004854870 5 dicembre 2019 318.888.000 74,02