Share this event on:
  • LinkedIn

Recomend this page

Grazie, la tua segnalazione è stata inviata correttamente.

Spiacenti, questa funzionalità non è disponibile al momento.
Per favore prova con questo link. Grazie

UniCredit emette bond senior 2020 da 1 miliardo di Euro

UniCredit (Baa2/BBB-/BBB+) ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a tasso variabile con scadenza 5 anni e un mese per un importo pari a 1 miliardo di Euro.

 

Il titolo paga una cedola pari al tasso Euribor trimestrale aumentato di uno spread di 100 bps con un prezzo di emissione pari a 99.75%.

 

A seguito del riscontro di mercato particolarmente positivo, il livello di spread sopra il parametro di riferimento, pari inizialmente a 110 bps, è stata rivisto e lo spread finale fissato a 105 bps.

 

UniCredit Bank AG, JP Morgan, Mediobanca, Nomura e UBS hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.

 

L'operazione ha visto la partecipazione di oltre 140 investitori istituzionali con ordini totali per circa 1,5 miliardi di Euro ripartiti come segue: fondi (54%), banche (34%) e società assicurative (10%); Italia (30%), Francia (23%), Spagna/Portogallo (19%), UK/Irlanda (13%) e Germania/Austria (9%).

 

Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, rappresenta un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo

  

 

Milano, 12 gennaio 2015