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Offerta di riacquisto parziale di obbligazioni senior. Adesioni pervenute

 

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

 

 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

 

 

 

OFFERTA DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI SENIOR EMESSE DA UNICREDIT FINO A UN VALORE NOMINALE MASSIMO DI EURO 3,5 MILIARDI

 

ADESIONI PERVENUTE PER UN VALORE NOMINALE COMPLESSIVO DI EURO 4.247.605.000

 

INCREMENTO DEL VALORE NOMINALE MASSIMO DI RIACQUISTO OLTRE IL LIMITE DI 4 MILIARDI ORIGINARIAMENTE PREVISTO, AL FINE DI ACCETTARE TUTTI I TITOLI ESISTENTI VALIDAMENTE CONFERITI IN ADESIONE ALL'OFFERTA

 

                                       

Milano, 15 aprile 2013 - UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o l'"Offerente"), nell'ambito dell'offerta pubblica volontaria di riacquisto parziale di alcuni propri prestiti obbligazionari (i "Titoli Esistenti" e l'"Offerta") fino ad un importo nominale massimo pari ad Euro 3,5 miliardi, comunica che al termine del periodo di adesione, conclusosi anticipatamente in data 11 aprile 2013, come da comunicato emesso dall'Offerente in pari data, ha ricevuto adesioni per un valore nominale complessivo di Euro 4.247.605.000.

 

In considerazione del positivo riscontro pervenuto dagli investitori, l'Offerente, in conformità a quanto previsto nel documento informativo, pubblicato sul sito http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior (il "Documento Informativo") e in esercizio dei diritti allo stesso spettanti, ha deciso di incrementare il valore nominale massimo di riacquisto (come definito nel Documento Informativo) oltre il limite di 4 miliardi originariamente previsto, al fine di accettare tutti i Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all'Offerta.

 

L'Ammontare definitivo dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all'Offerta ed accettati in acquisto da UniCredit sarà comunicato entro le ore 9:00 del 30 aprile 2013 (la "Data di Pagamento"), mediante pubblicazione sul sito http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior.

 

Si ricorda che l'Offerta è sospensivamente condizionata al mancato verificarsi, entro le ore 9:00 della Data di Pagamento, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta o (b) di eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente rispetto alla situazione risultante dal progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca del 15 marzo 2013 o (c) di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei Titoli Esistenti ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Esistenti (c.d. Condizione MAC).

 

In caso di avveramento della suddetta condizione, il Corrispettivo (come definito nel Documento Informativo) per i Titoli Esistenti che saranno accettati in acquisto dall'Offerente sarà versato da quest'ultimo in data 30 aprile 2013.

 

Per ulteriori informazioni circa le condizioni e i termini dell'Offerta si rinvia al Documento Informativo, disponibile sul sito http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior.

 

 

Si riporta di seguito il dettaglio dei Titoli Esistenti portati in adesione all'Offerta per ciascuna serie.

 

 

 

 

Denominazione ISIN Valore Nominale portato in Adesione (Euro)
Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione1 (%)
UniCredit S.p.a. 2008 – 2015 obbligazioni a sette anni step-up – serie 34/08 IT0004365497 39.580.000 34,70
UniCredit S.p.a. 2009-2015 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali  indicizzate al tasso Euribor 3 mesi con valore minimo (floor) pari al 3,00% annuo – serie 24/09 IT0004518582 65.122.000 48,05
UniCredit S.p.A. 2009-2015 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,25% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,07% annuo – serie 28/09 IT0004551419 262.129.000 29,67
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,20% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,10% annuo – serie 01/10 IT0004557218 273.327.000 28,02
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo - serie 02/10 IT0004565781 237.318.000 24,40
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,00% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,10% annuo - serie 06/10 IT0004587496 177.378.000 22,77
UniCredit S.p.A. 2011-2016 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,105% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 07/11 IT0004697022 305.656.000 43,38
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo - II – serie 14/10 IT0004616014 78.443.000 20,94
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,35% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo – serie 15/10 IT0004620867 115.881.000 22,54
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,61% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,75% annuo – serie 16/10 IT0004628548 218.387.000 27,59
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,35% annuo e valore massimo (cap) pari al 3,50% annuo - serie 19/10 IT0004638653 144.304.000 23,18
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,50% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo – serie 21/10 IT0004644602 335.764.000 28,15
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,65% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 02/11 IT0004669575 569.243.000 29,24
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 6,00% annuo – serie 03/11 IT0004680804 497.773.000 50,23
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,47% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo – serie 12/11 IT0004708472 468.744.000 48,10
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,135% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 17/11 IT0004725914 316.663.000 48,01
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo _ serie 21/11 IT0004740350 141.893.000 47,97

1)  Per ammontare totale in circolazione si intende il valore nominale dei Titoli Esistenti al netto del valore nominale di tali titoli detenuti da UniCredit S.p.A. alla data del 2 aprile 2013.