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UniCredit Group conclude costituzione e collocamento di un fondo immobiliare

In data odierna, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo, UniCredit Real Estate S.p.A. ("URE") ha concluso l'apporto di un portafoglio di immobili detenuti dal Gruppo in Italia ad un fondo immobiliare gestito da Fondi Immobiliari Italiani SGR S.p.A. ("Fimit SGR") ed il collocamento presso investitori istituzionali del 62% delle relative quote .

Delle restanti quote, Il 33% verrà mantenuto da URE, mentre e' previsto che venga ceduto ad investitori istituzionali un ulteriore 5% entro la fine di febbraio 2009.

Sono stati oggetto di apporto 72 immobili strumentali (comprendenti gli immobili di Piazza Cordusio, via Livio Cambi a Milano e 70 agenzie bancarie del Gruppo) per un valore complessivo del portafoglio di circa 800 milioni di Euro, il cui acquisto è stato finanziato per il 60% da un pool di banche.

La cessione delle quote ad investitori istituzionali comporta una plusvalenza relativa alla quota ceduta nel quarto trimestre 2008, al netto degli effetti fiscali, pari a circa 280 milioni di Euro, con un impatto positivo di circa 5 punti base sul core tier 1 ratio.

Il fondo avrà una durata di 15 anni e si caratterizza per la stabilità del profilo reddituale nel lungo periodo grazie ad un contratto di locazione a lungo termine stipulato dal fondo stesso con URE.

Il contratto di locazione ha una durata di 18 anni, rinnovabile per ulteriori 6 anni, con caratteristiche tali da consentire a UniCredit Group la necessaria flessibilità nella gestione della propria rete commerciale; è riconosciuta a UniCredit Group la prelazione per l'eventuale riacquisto di alcuni immobili considerati strategici per il Gruppo.

Advisor finanziari dell'operazione sono UniCredit Markets & Investment Banking per UniCredit Group e Leonardo & Co. per Fimit SGR. Advisor legali dell'operazione sono lo Studio Legale Chiomenti e lo Studio Legale Gianni Origoni Grippo & Partners per UniCredit Group e lo Studio Legale Grimaldi e Associati per Fimit SGR, mentre le banche finanziatrici sono state assistite da Legance Studio Legale Associato.


Milano, 30 dicembre 2008

Contatti:

Media Relations: Tel. +39 02 88628236
e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu
Investor Relations: Tel. + 39 02 88628715
e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu