UniCredit (Aa3/A/A) he lanciato oggi un nuovo benchmark senior a 2 anni per un importo pari a 1 miliardo di Euro con uno spread di 95 bps sopra il tasso Euribor trimestrale. Lo spread è stato definito a seguito di un processo di book building iniziato con indicazione di pricing a +95 /+100 bps. La forte domanda con un ammontare di ordini superiore a 1,6 miliardi, ha consentito di prezzare il deal nella parte più stretta della "forchetta" iniziale.
Société Générale e UniCredit Corporate & Investment Banking ricoprono il ruolo di joint bookrunners nel collocamento del prestito. L'operazione ha visto una larga partecipazione di investitori istituzionali: banche (48%), fondi (37%), banche centrali (10%) e società assicurative (4%). La domanda è arrivata principalmente da Italia (19,5%); Germania (17,6%); Benelux (12,5%); Francia (12%), UK/Irlanda (11%).
Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilirà un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
Milano, 7 settembre 2010
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