UniCredit (Aa2/A+/A+) ha lanciato oggi un nuovo benchmark senior a 5 anni per un importo pari a 2,5 miliardi di Euro con uno spread di 87 bps sopra il tasso Mid Swap di scadenza equivalente.
Lo spread è stato definito a seguito di un processo di book building iniziato con indicazione di pricing a + 90 Area, che, per via della forte domanda è stata ridotta a + 87 bps. L'ammontare finale degli ordini è risultato superiore a 6 miliardi di Euro.
Le condizioni finali del bond (cedola e prezzo reoffer) saranno definite domani.
Deutsche Bank, Societe Generale, UBS and UniCredit Markets & Investment Banking ricoprono il ruolo di joint bookrunner nel collocamento del prestito.
L'operazione ha visto una larga partecipazione di investitori istituzionali (asset manager, banche e società assicurative). La domanda è pervenuta principalmente da Germania, UK/Irlanda, Francia, Italia.
Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilirà un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit.
La quotazione avverrà sul Luxemburg Stock Exchange.
Milano, 4 febbraio 2008
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