UniCredito Italiano ha emesso oggi sull'Euromercato un prestito obbligazionario senior a tasso variabile con durata 3 anni per un ammontare pari ad un miliardo di euro. Il nuovo titolo, che scadrà il 5 luglio 2010, stabilisce un nuovo benchmark per il mercato sulla curva UniCredit.
L'emissione, curata da BNP Paribas e UniCredit MIB in veste di joint bookrunner è stata collocata presso investitori istituzionali (banche 64%; asset managers 36%) con la seguente ripartizione geografica UK e Irlanda (30%); Germania (27%); Francia (23%); Benelux (6%); Italia (5%); altre (9%).
Il bond ha una cedola pari al tasso Euribor trimestrale aumentato di 5 punti base ed un prezzo di riofferta di 99.915% (equivalente ad un rendimento all'emissione pari a 3 mesi Euribor + 8 punti base).
Il prestito sarà emesso nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di UniCredit e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.
Il rating atteso dell'emissione è di Aa2/A+/A+ di Moody's, Standard & Poor's e Fitch rispettivamente, conformemente ai rating dell'emittente.
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