UniCredito Italiano ha emesso oggi sull'Euromercato un prestito obbligazionario senior a tasso variabile con durata triennale. L'offerta, partita da un'ipotesi di realizzare un'emissione benchmark è stata chiusa ad 1 miliardo di Euro.
L'emissione, curata da HSBC, HVB e UBM in veste di joint bookrunners ha incontrato un considerevole interesse da parte di investitori istituzionali (banche 65%; fondi 35%) con la seguente ripartizione geografica: Germania 30%; Regno Unito 25%; Francia 30%; Scandinavia 5%.
Il bond avrà una cedola pari al tasso Euribor trimestrale aumentato di 10 punti base ed un prezzo di riofferta pari a 99,971 (equivalente ad un rendimento all'emissione pari a 3 mesi Euribor + 11 punti base).
Il nuovo titolo, che scadrà il 7 luglio 2009 sarà emesso nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di UniCredito e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.
Il rating atteso dell'emissione è di A1/A+/A+ di Moody's, Standard & Poor's e Fitch rispettivamente, conformemente ai rating di UniCredito Italiano.
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