Locat SpA ha lanciato con successo la sua quarta cartolarizzazione di leasing

Locat SpA ha lanciato con successo la sua quarta cartolarizzazione di leasing per Euro 2 miliardi rafforzando la leadership europea del Gruppo UniCredit nelle ABS

Locat è leader in Europa per quanto riguarda la cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di leasing. Questa emissione, di importo complessivo pari a circa 2 miliardi di euro, rappresenta la quarta cartolarizzazione pubblica di tale classe di assets effettuata in Italia dal Gruppo UniCredit.

Locat è leader del mercato italiano della locazione finanziaria ed è interamente posseduta dal Gruppo UniCredit.

L'operazione ha ad oggetto crediti performing derivanti da canoni di leasing ceduti alla società veicolo Locat SV Srl (l'emittente).

La strutturazione dell'operazione è stata curata da UniCredit Markets & Investment Banking (attraverso UniCredit Banca Mobiliare SpA), in qualità di Sole Arranger. I titoli sono stati collocati presso investitori internazionali dai Joint Lead / Joint Book Runners HSBC Bank plc, Merrill Lynch International ed UniCredit Markets & Investment Banking (attraverso Bayerische Hypo und Vereinsbank AG e UniCredit Banca Mobiliare SpA).

L'operazione è stata preceduta da un esteso roadshow agli investitori che ha toccato le principali città europee (Milano, Londra, Parigi, Dublino, Francoforte).

I titoli hanno le seguenti caratteristiche:

Classe A1: € 400 milioni, rating atteso Aaa/AAA (Moody's/S&P), vita media attesa 1,99 anni, coupon Euribor 3m + 8 bps

Classe A2: € 1.348 milioni, rating atteso Aaa/AAA (Moody's/S&P), vita media attesa 4,93 anni, coupon Euribor 3m + 16 bps

Classe B: € 152 milioni, rating atteso A2/A (Moody's/S&P), vita media attesa 10,72 anni, coupon Euribor 3m + 35 bps

Classe C: € 64 milioni, rating atteso Baa2/BBB (Moody's/S&P), vita media attesa 10,75 anni, coupon Euribor 3m + 60 bps


I titoli, con scadenza legale 2028, saranno quotati presso la borsa di Dublino.

Hanno partecipato all'operazione circa 90 investitori. A chiusura dei book, per la classe A1 risultava una richiesta pari all'intero ammontare offerto, per la Classe A2 pari a 2,3 volte, per la classe B pari a 1 volta e per la Classe C pari a 2 volte.

La distribuzione geografica degli assegnatari è risultata particolarmente diversificata; oltre alla partecipazione degli investitori francesi, significativa è stata la partecipazione degli investitori tedeschi oltre agli investitori inglesi.

L'operazione rafforza ulteriormente la strategia del Gruppo UniCredit volta ad ampliare le proprie fonti di finanziamento sia in termini di investitori sia di diversificazione degli strumenti, fornendo così raccolta a lungo termine, a costi efficienti, per la crescita degli assets.

Contatti:

Media Relations:
Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu
Investor Relations:
Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu