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UNICREDIT S.P.A.COMUNICA I RISULTATI COMPLESSIVI DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE DI VENDITA DI ALCUNITITOLI ABS IN CAMBIO DI UN CORRISPETTIVO IN DENARO

Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan.

La pubblicazione del presentecomunicatostampa è rivolta in Italia esclusivamenteneiconfronti di "investitoriqualificati" come definitiaisensidell'articolo 100 del decretolegislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, e dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamentoCONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato

 

UNICREDIT S.P.A.COMUNICA I RISULTATI COMPLESSIVI DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE DI VENDITA DI ALCUNITITOLI ABS IN CAMBIO DI UN CORRISPETTIVO IN DENARO

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI (INCLUSI PORTO RICO, LE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, LE WAKE ISLAND E LE NORTHERN MARIANA ISLANDS), IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DELLA COLUMBIA, OVVERO A QUALUNQUE U. S. PERSON (COME DEFINITO NELLA REGULATION S AI SENSI DELLO UNITEDSTATES SECURITIES ACT OF 1933, COME MODIFICATO) O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE

 

UniCredit S.p.A. ("UniCredit") comunica i risultati degli inviti annunciati in data 11 settembre 2012 (come successivamente prorogati in data 24 settembre 2012) ai portatori di quattro serie di titoli di seguito descritti (i "Titoli Rilevanti") a presentare offerte di vendita dei Titoli Rilevantidetenuti a UniCredit S.p.A. in cambio di un corrispettivo in denaro (gli "Inviti Estesi" e, ciascuno, un "Invito Esteso").

 

Gli Inviti Estesi sono stati rivolti nei termini e sonosoggetti alle condizioni previste nel Documento di Invito all'Offerta (Invitation Memorandum) datato 11 settembre 2012 (il "Documento di Invito all'Offerta") come modificato dal comunicato stampa relativo ai Titoli Rilevanti pubblicato da UniCredit in data 24 settembre 2012 (il "Comunicato Stampa") che, tra l'altro, posticipa la data di chiusura del periodo di offerta (Expiration Date) relativo ai Titoli Rilevanti.

 

I termini in lingua inglese non altrimenti definiti nel presente comunicato stampa hanno lo stesso significato loro attributo nel Documento di Invito all'Offerta come modificato dal Comunicato Stampa.

 

Gli Inviti Estesisono scaduti alle 17.30 (Central European time) del 27settembre 2012. UniCredit ha il piacere di annunciare (i) le offerte validamente presentate e accettate nell'ambito del relativo Invito Esteso; (ii) il valore nominale in linea capitale complessivo del relativo Titolo Rilevante di cui UniCredit ha accettato l'acquisto ai sensi del relativo Invito Esteso; (iii) il Tender Cap aggiornato applicabile in relazione ai Titoli Rilevanti (ove diverso dal Tender Cap originariamente indicato nel Documento di Invito all'Offerta); e (iv) gli interessi maturati e non ancora pagati in relazione al rispettivo Titolo Rilevante dall'ultima data di pagamento degli interessi (inclusa) fino alla data di regolamento del prezzo di acquisto dei relativi Titoli Rilevanti (esclusa) dovuti in relazione ai relativi Titoli Rilevanti.

 

Inoltre, UniCredit annuncia i risultati complessivi di tutti gli Inviti presentati in data 11 settembre 2012 (inclusi, per maggior chiarezza, gli Inviti Estesi).

 

Ammontare complessivo totale dei titoli offerti ai sensi degli Inviti(in valore nominale residuo in linea capitale) in migliaia di Euro

1.124.981

Ammontare complessivo totale dei titoli accettati ai sensi degli Inviti(in valore nominale residuo in linea capitale) in migliaia di Euro

667.845

Ammontare complessivo totale del prezzo di acquisto accettato (esclusi gli interessi maturati) in migliaiadi Euro

569.555

GrossP&L Impact in migliaiadi Euro (a livello consolidato)

98.290

 

In relazione a taluni Titoli Rilevanti, UniCredit ha deciso di incrementare il relativo Tender Cap come indicato nella tabella che segue. Per maggior chiarezza, la tabella indica il Tender Cap finale aggiornato (come incrementato, ove applicabile) in relazione al relativo Titolo Rilevante.

 

L'ammontare complessivo delle Non-Competitive Tender Instruction e Competitive Tender Instruction accettate da parte di UniCredit per ciascun Titolo Rilevante non eccede il rispettivo Tender Cap (come incrementato, ove applicabile). Pertanto, il meccanismo di allocazione proporzionale non sarà applicato.

 

Emittente

Codice ISIN

Descrizione dei Titoli Rilevanti e Data di Scadenza

Ammontare complessivo accettato (in linea capitale alla data di emissione) in Euro

ApplicableDenomination (in valore nominale in linea capitale alla data di emissione) in Euro

Tender Cap oTender Cap aggiornato (in valore nominale residuo in linea capitale) in Euro

Bond Factor

Prezzo medio accettato per ApplicableDenomination (espresso in percentuale)

Interessi maturati (calcolati per ApplicableDenomination) in Euro

CORDUSIO RMBS S.r.l.

IT0003844963

Eur 119,200,000.00 Class C ResidentialMortgage-BackedFloating Rate Notes due 2033

23.750.000,00

50.000

27.800.000,00

100,00%

74,37%

0,0585000

CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.

IT0004087190

Eur 96,000,000.00 Class C ResidentialMortgage-BackedFloating Rate Notes due 2035

12.650.000,00

50.000

18.100.000,00

100,00%

65,55%

0,0768330

CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.

IT0004231293

Eur 43,800,000.00 Class C ResidentialMortgage-BackedFloating Rate Notes due 2040

13.400.000,00

100.000

13.400.000,00*

100,00%

58,90%

0,0485000

CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.

IT0004231301

Eur 102,000,000 Class D ResidentialMortgage-BackedFloating Rate Notes due 2040

46.500.000,00

100.000

46.500.000,00*

100,00%

49,58%

0,0768330

* Il relativo Tender Cap è stato incrementato da UniCredit a sua esclusiva discrezione in conformità ai termini e alle condizioni degli Inviti Estesi come descritto nel Documento di Invito all'Offerta.

La data di regolamento per l'acquisto da parte di UniCredit dei Titoli Rilevantiè attesa per il 1ottobre 2012.

Alla data del presente comunicato stampa, UniCredit ha intenzione di mantenere in portafoglio i Titoli Rilevanti acquistati ai sensi degli Inviti Estesi fino alla loro scadenza.Tuttavia, UniCredit si riserva la possibilità di cedere alcuni o tutti i Titoli Rilevanti acquistati ai sensi degli Inviti Estesi in qualsiasi momento ed a qualsiasi prezzo.

I Titoli Rilevanti il cui acquisto non è stato accettato da UniCredit continueranno ad essere detenuti dai relativi portatori secondo i termini e le condizioni del relativo regolamento obbligazionario.

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni

 

Una descrizione completa dei termini e delle condizioni degli Inviti Estesi è contenuta nel Documento di Invito all'Offerta come modificato dal Comunicato Stampa. Subordinatamente al rispetto delle restrizioni descritte qui di seguito, richieste di informazioni in relazione agli Inviti Estesi possono essere indirizzate a:

 

IDealer Managers:

 

Morgan Stanley & Co. International plc
Riferimenti: Liability Management Group
Tel: +44 (0) 207 677 5040
E-mail: liabilitymanagementeurope@morganstanley.com

 

Unicredit Bank AG
Riferimenti: JurgenNeumuth
Tel: +49 89 378 14255
E-mail: Juergen.neumuth@unicreditgroup.de

Riferimenti: Paolo Montresor

Tel: +44 207 8266502

E-mail: Paolo.montresor@unicredit.eu

 

IlTender Agent:

 

Bondholder Communications Group LLC
Riferimenti: Anne Bolton
Tel.: +44 20 7382 4580
Fax: +44 20 7069 9239
Email: abolton@bondcom.com

Subordinatamente al rispetto delle restrizioni descritte qui di seguito, informazioni in relazione agli Inviti Estesi possono essere reperite anche sul sito web del Tender Agent:

www.bondcom.com/unicreditABS

 

Milano, 28settembre 2012

 

 

UniCredit S.p.A.

 

Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan.

La pubblicazione del presentecomunicatostampa è rivolta in Italia esclusivamenteneiconfronti di "investitoriqualificati" come definitiaisensidell'articolo 100 del decretolegislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, e dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamentoCONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato

 

 

 

AVVERTENZE

GliInviti (inclusi gli Inviti Estesi) eranosoggetti a restrizioni all'invito e alla distribuzione, tra gli altri paesi, negli Stati Uniti, in Italia, nelRegno Unito, in Francia, in Belgio ed in Irlanda,come dettagliatamente descritto nel Documento di Invito all'Offerta. La distribuzione del presente comunicato stampa in tali giurisdizioni è limitatodalle leggi di tali giurisdizioni.

Nessunodei Dealer Manager né il Tender Agent si assumono alcuna responsabilità in relazione ai contenuti del presente comunicato stampa, né il presente comunicato stampacostituisce un invito ad acquistare alcun strumento finanziario, né costituisce un invito ad offrire in vendita strumenti finanziari.