Skip to:
  1. Home
  2. Press & Media
  3. Comunicati stampa - Price sensitive
  4. 2010
  5. UniCredit lancia Hybrid Tier 1, cedola 9,375%
Share this event on:
  • LinkedIn

Recomend this page

Grazie, la tua segnalazione è stata inviata correttamente.

Spiacenti, questa funzionalità non è disponibile al momento.
Per favore prova con questo link. Grazie

Mittente:

Destinatario (indirizzo e-mail):

UniCredit lancia Hybrid Tier 1, cedola 9,375%

UniCredit lancia Hybrid Tier 1, cedola 9,375%

 

 

UniCredit ha lanciato oggi una nuova emissione di strumenti innovativi di capitale per un importo pari a 500 milioni di Euro, con durata commisurata a quella della banca e facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente a partire dal decimo anno, previa autorizzazione da parte di Banca d'Italia. L'emissione offre una cedola annuale a tasso fisso pari a 9,375% per i primi 10 anni. Se non rimborsato anticipatamente, a partire dal decimo anno il titolo corrisponderà una cedola trimestrale variabile pari al tasso Euribor a 3 mesi più un margine pari a 749 punti base. Il prezzo di emissione è stato fissato a 100%. I rating attesi per lo strumento sono "Baa3" da parte di Moody's e "BBB" per Fitch.

 
L'emissione ha incontrato una forte domanda, che ha coinvolto oltre 210 investitori istituzionali,, con un "order book" finale di oltre 1.1 miliardi di Euro. Il forte interesse riscontrato ha consentito di raggiungere l'obiettivo di importo prefissato a 500 milioni di Euro e di fissare un rendimento inferiore a quello inizialmente indicato dai joint book runners in area "mid 9".

 
L'operazione ha visto una larga partecipazione di investitori istituzionali: asset manager 52%, banche 32% e società assicurative 4%. La domanda è arrivata principalmente da: UK/Irlanda 25%, Germania 18%, Svizzera 15% e Italia 14%. UniCredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse e JP Morgan hanno ricoperto il ruolo di joint bookrunners nel collocamento del prestito.

 

 Lo strumento rispetta pienamente le indicazioni definite dalla Direttiva "CRD II", la cui introduzione in Italia è attesa per il 31 ottobre 2010, ed entrerà in vigore a partire dal 31 dicembre 2010. Tramite l'operazione in oggetto UniCredit ha integralmente soddisfatto il fabbisogno di strumenti di capitale regolamentare previsto per il 2010.

 

 

Milano, 14 luglio 2010

 

 

Contatti:

 

 Media Relations:
Tel. +39 02 88628236 ; e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu


Investor Relations:
Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu