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Global Financing & Advisory

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Istituto di credito europeo leader nei finanziamenti con capitale di debito


Attraverso la nostra struttura di Global Financing & Advisory (F&A) forniamo accesso, tra i migliori del mercato, a servizi di raccolta di capitali, finanziamenti e di consulenza.

 

Nel Debt Capital Markets siamo dal 2012 l'operatore più attivo in EMEA nell'emissione di obbligazioni in EUR, supportando emittenti corporate, istituti finanziari ed enti pubblici1.


La nostra offerta ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi internazionali come ad esempio "Best Loan Arranger" per Italia, Germania, Austria e CEE dal 20162.

 

Da 9 anni3 siamo costantemente posizionati tra i primi 5 bookrunner nella classifica combinata di Obbligazioni e Prestiti in EUR emessi in EMEA.

 

La nostra brochure "Local Roots. European Leadership." contiene una selezione illustrativa delle principali operazioni e delle migliori pratiche che abbiamo promosso e sviluppato a favore dei più significativi segmenti di clientela.


Principali Top 5 ranking nel 20204


Debt Capital Markets

 

#1 Cumulated Bonds in EMEA 2012-2020 (by no. of deals)

#2 EMEA Bonds in EUR (by no. of deals); #3 EMEA Bonds in EUR

#1 All Italian Bonds in EUR; #1 All German Bonds in EUR; #2 All Austrian Bonds in EUR

#2 EMEA Corporate Bonds in EUR

#1 Italy Corporate Bonds in EUR; #3 Germany Corporate Bonds in EUR

#1 Austria Corporate Bonds in EUR; #1 CEE Corporate Bonds in EUR

#1 EMEA Covered Bonds; #2 Covered Bonds in EUR
#3 EMEA SSA4 Bonds in EUR 
#5 EMEA High Yield Bonds in EUR, #2 in Italy EUR; #3 in Germany

#1 Italy Financial Institutions Bonds in EU

Sustainable Finance

 

#1 Italy Green and SRI Bonds in EUR

#4 Lead Bank Combined EMEA Green and ESG-Linked Loans and Bonds in EUR

Loans Capital Markets

 

#1 EMEA Corporate Loans in EUR (by no. of deals)

#1 Corporate Loans in Italy, Austria  & CEE; #4 in Germany EUR

#1 All Syndicated Loans in Italy, Austria & CEE; #4 Germany

#1 Leveraged Loans in CEE in EUR; #2 in Germany EUR

 

Equity Capital Markets


#1 All ECM transactions in Germany (by. no. of deals)

#2 Equity-linked transactions in Italy

#3 Equity-Linked transactions in Germany

1Source: Dealogic as of 18 Jan 2021, cumulative data (20123 - 2020 ranking) 1 Jan 2012 - 31 Dec 2020

2GlobalCapital annual loan awards: "Best loan arranger" in Italy, DACH region and CEE in all years since 2016

3Source: Dealogic as of 18 Jan 2021, cumulative data (2012 - 2020 ranking), 1 Jan 2012 - 31 Dec 2020
4 Source: Dealogic (1 Jan - 31 Dec 2020), per 18 Jan 2021, all ranking positions by volume except otherwise stated

 

 

Aggiornato il 03 Luglio 2019.