Aumento di capitale UniCredit: conclusa l'offerta in opzione

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AUMENTO DI CAPITALE UNICREDIT: CONCLUSA L’OFFERTA IN OPZIONE

Si comunica che si è conclusa l’offerta in opzione relativa all’operazione di aumento del capitale sociale di UniCredit S.p.A. deliberata dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 16 novembre 2009.

Durante il periodo di opzione (11 gennaio 2010 - 29 gennaio 2010 in Italia e Germania e 14 gennaio 2010 – 29 gennaio 2010 in Polonia) sono state sottoscritte n. 2.472.338.679 nuove azioni ordinarie UniCredit, pari al 98,23% delle azioni oggetto dell'offerta in opzione. Tali dati potranno essere oggetto di variazione in funzione delle eventuali revoche delle sottoscrizioni che dovessero essere effettuate entro oggi, 4 febbraio 2010, con riferimento all’offerta al pubblico in Polonia e Germania, come da comunicato stampa diffuso in data 1 febbraio 2010.

I diritti non esercitati nel periodo di opzione nonché quelli derivanti dalle eventuali revoche delle sottoscrizioni saranno offerti in Borsa, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, codice civile. UniCredit  diffonderà un apposito comunicato per informare il mercato circa il calendario dell’offerta in borsa ed il numero di diritti da offrire.

Si ricorda che l’offerta è assistita dalla garanzia di un consorzio coordinato e diretto da BofA Merrill Lynch e UniCredit Bank Milan quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e composto da BofA Merrill Lynch nonché Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS Investment Bank in qualità di Joint Bookrunners, e BNP PARIBAS, Nomura International Plc e Société Générale in qualità di Co-Lead Managers. I partecipanti al consorzio di garanzia si sono impegnati nei confronti di UniCredit a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le azioni ordinarie che rimarranno eventualmente non sottoscritte al termine dell’offerta in Borsa.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede sociale di UniCredit S.p.A. in Roma, Via A. Specchi, 16, presso la Direzione Generale di UniCredit S.p.A. in Milano, Piazza Cordusio, 2, presso le sedi sociali di UniCredit CAIB Poland S.A. in Emilii Plater 53, 00-113 Varsavia, Polonia, di Centralny Dom Maklerski Pekao Spolka Akcyjna in ul. Woloska 18, 02-675, Varsavia, Polonia, di Bank Pekao S.A. in ul. Grzybowska 53/57, 00-950, Varsavia, Polonia, di UniCredit Bank A.G., Arabellastr. 12, 81925 Munich, di Borsa Italiana in Milano, Piazza Affari, 6, nonché sul sito internet dell’Emittente http://www.unicreditgroup.eu e della Borsa di Varsavia (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) http://www.gpw.com.pl

Milano, 04 febbraio 2010

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